腾讯股票业绩大超预期

盘后,有消息称:因为不满中方对欧制裁,欧洲议会决定取消《中欧全面投资协定》的审议会议。

对此,外交部发言人华春莹表示:中欧投资协定不是一方给予另一方的恩赐,是互利互惠的。

这可能是继“没有资格居高临下地对中国说话”之后,中国对欧美说的又一句重话了。

有人担心中欧全面投资协定可能要泡汤。

我觉得可能性很小,最多只是暂时延缓一下而已。

毕竟这是中欧双方谈了8年的辛苦谈判才达成的协议,不会那么轻易就取消掉。

通过最近连续的几件事,我们也算是看清楚了:川普喜欢单挑,而拜登喜欢群殴。

虽然拜登没有川普那么咄咄逼人,但玩起阴的来,也是刀刀见血。

因此有人担心,2021年会不会成为2018年的翻版?

我觉得可能性很小。

2018年是“去杠杆+经济下+毛衣战”三杀;而今年只是“货币紧”而已,总体上经济是往上走的。

而中美之间的竞争其实一直没有停止过。欧美目前也只是在意识形态上找找茬而已,和川普在经贸上开战是不一样的。

大家应该发现了,每次大盘跌多了,市场上的“鬼故事”也会多起来。每个都说的煞有介事,但只要大盘涨一两天,人们就会忘记这些“鬼故事”,开始对新的“神话故事”趋之若鹜。

……

1,补跌

这两天大盘的主题是“补跌”——各种前期抗跌的板块,这两天都遭遇了无差别的通杀。

对此,很多人不能理解:

碳酸锂的价格不是还在新高吗?为啥赣锋锂业还在跌?

很多化工品的价格不是还在高位吗?为啥相关股票还在跌?

电动车的景气度不是依然很好吗?为啥宁德时代还在跌?

……

每一轮指数杀到最后都是不讲道理的。就像每一轮大盘涨到最后会导致鸡犬升天一样。

“不讲道理”就是情绪宣泄的极致点。

当你发现各种边缘的股票都在补涨时,说明指数快见顶了。

当你发现各种低估且绩优的股票都在补跌时,说明指数也快见底了。

这两天虽然市场赚钱效应极差,但我更倾向于是黎明前的黑暗。实际上,很多股票已经脱离指数,慢慢地在走小趋势了。

而这些率先企稳的方向,值得我们高看一眼。

2,趋势是短期的唯一信仰。

指数下跌的末期,各种好股票都在补跌。而跌的多的票,也没有企稳的迹象。

这件事再次告诉我们,对于短期市场,一定要把“趋势”作为第一信仰。要相信,趋势会反映一切信息,包括公开的和未知的消息。

当一只股票超跌时,最忌讳的是苦苦追问:基本面不是很好吗?估值不是很便宜吗?跌这么多了还会跌吗?

这是最危险的三句话。

3,腾讯业绩大超预期

腾讯全年净利润1598.5亿元,同比+71%,非常超预期。简单一算,腾讯差不多每天净赚4.38亿元。如此大的体量还能保持如此快的增速,着实让人佩服。希望明天能带动港股来一波反弹。

4,券商股大涨

这两天如果不是券商股撑着指数,估计上证会跌的更难看。昨天我在《急需一根大阳线》中分析了券商异动的原因。

同时也指出,如果没有牛市,没有宽松的流动性,没有政策创新,券商往往难有大行情。

但是凡事都有两面性,我回测券商走势还发现一个规律:每一次券商上涨时,大家都不知道是为什么。一般连续涨几天之后,答案才会慢慢揭晓。

希望这一次,是第二种剧情。如果这样,至少会把指数带一带。

5,继续留意制造业

我昨天提到通用自动化是一个值得关注的暗线。今天海天精工、三丰智能逆势涨停。

这条线包括了工业机器人、激光、注塑机、机床等细分领域。

大家看看下面这个表格上的股票,大部分最近都在逆势走强。

大的逻辑就是:全球经济修复之后,朱格拉周期带来设备更新的大周期。制造业企业的资本开支会逐步增加。

这个方向,目前关注的人不算多,但股票涨了不少。如果有调整可以关注一下。后面我会为大家跟踪一些关键信息。

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