600185

A股终于相对平静的度过了,但是这就很难得,毕竟最近大家已经被太多次的低开低走,高开低走伤害的够多了。

最近说是最艰难的时刻也不是没有道理,600185大多数股票是没有挣钱效应的,偶尔有表现的个股也是很多短期内基本没办法“解套”的那种。磨人的行情还会继续,我们也必然需要再承受一段时间的煎熬,才能看清市场会证明谁错了。

但是平静的市场并不是说就是一切安好,其中也同样会有很多的“大新闻”出现。今天在通讯及其设备行业就有了两个大消息。

一是,诺基亚要继续全球裁员,而中国区的裁员比例将会最大。最为曾经的通讯、手机制造的巨头,当然风光一时。同时在中国也占据了手机端的半壁江山。因此也使得中国区成为了欧盟区及北美区以外最大的事业部。这显然就是我们给了市场,对方给了“工作机会”的典型。

但是随着诺基亚模式(全产业大多由自己来的方式)的崩塌,也可以说在智能手机发展判断的根本性失误,让其手机业务几乎淡出了大家的视线。这时候我们这个市场也变得不那么重要,甚至诺基亚在通讯领域的核心产业和我们的企业开始了直面的竞争。

就如最近的5G设备提供及服务,因为欧美许多国家不再和华为合作,因此不少市场也就被诺基亚抢占,也成为了其未来力争发展的重点领域了。

而当这样的现状发生了,其实很现实的问题就出现了,中国市场已经不是诺基亚的战略重点,甚至无法为其提供有效的财务收入,那么作为企业经营者需要进行资源调整甚至产业收缩时,会对谁先动手,显然就是这些没办法提供订单的地区。诺基亚中国的收缩过程还相对比较温和,至少是在全球“裁员”、业务收缩的大政策下进行。而三星手机外包的业务呢,几乎是一锅端地转移到了越南,理由很简单,我们减少订单了,去扶持本土企业了。

 

二是,今天欧菲光终于发布公告,被踢出苹果产业链成为了既定事实,虽然这个传闻已经很久了,也有了股权交易的动作,但是终究没有官方的公告。而公告一出,占其业务体量20%的客户没了。于是市场也就正式进入用脚投票的阶段了。就看这一终于落地的靴子会把股价砸到什么位子。(虽然已经跌了很多了)

而欧菲光订单的丢失,也好在仍在国内市场进行转移,600185基本其代工的苹果摄像头业务由闻泰科技接盘。所以对于整个中国市场而言,并没有太多损失。

但是在这个事件中,我们其实可以看出在手机、汽车供应商体系中,品牌方占据更为决定性的位子,而供应商能否成为不可替代性其核心在于其代工产品所需加工的技术是否具有不可替代性。

而对于品牌方占主导地位的代工领域而言,市场决定了品牌方给谁下订单。在如今全球化进程中断,产业分工完全依据自身市场的地位、“政治正确”。当市场不能给品牌带来足够的利益,“政治正确”就变成非常没有保障的因素。

 

这两个新闻对于我们大多数人其实并没有太多影响,影响最大的可能也就是从业者和相关股民(特指欧菲光的)。但同时我们也要思考一个问题,当我们在不断说本土企业发展,本土品牌培育的同时,我们就应该想到那些全球品牌的中国市场被我们本土企业抢占时,也是相关从业者不得不考虑跳槽、转行甚至失业的时候,没有订单就没有工作机会。而且这种品牌方市场的损失即使是正常竞争产生还是政策扶持造成的,其最终的结果也基本一样。特别是掠夺资源已经不是品牌方首先考虑的因素时,市场和订单决定了一切。

 

鱼与熊掌自古就不能兼得,所以我们到了如今的发展阶段,其实已经需要也应该认清。发展本土品牌,让本土品牌的订单继续维持产业的繁荣才是正道。就如家电产业一样,也只有有了自己的品牌,有了足够的订单,我们才能谈得上与国外品牌竞争,才能说开始建立一个跨国的企业。

拥有了这么一批乃至一大批具有核心竞争力的品牌方,我们乃至我们的国家才能调动和结合更多的资源。如前面提到的,有些代工企业具有不可取代性,如台积电。但是是不是美国让它要在美国建厂,其就不得不去建一个成本远高于东南亚,甚至中国的超大型工厂。

所以在做这种选择题时,600185现在的我们已经没有犹豫的空间,而在这个抉择过程中,有些参与企业的没落、损失,那只能是市场规律。

就在要发出来的时候看到另一条新闻,黄峥辞任拼多多的董事长一职。作为互联网时代中的翘楚,而且还是特别年轻的那批。突然激流勇退,说是要去摸摸10年后路上的石头。

但是我们是不是可以说互联网时代的巨头们都在寻求全身而退,但是不是可以说4G时代可能已经真的进入了尾声。

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