铜价大幅下跌,有铜资源的票,都是极强的定价权

在铜价大涨前
曾经明确过
一个结论:
碳中和的王者就是铜
而且只有一个氢能备选
你是押宝铜还是氢能
完全要看你的能力圈。

铜是王者的道理,老兵已经讲过了,大家去看旧文《铜,王者归来》,今天只简单提一下,而且老兵在那边文章还清晰的说过铜有一点点瑕疵,就是在过去的历史中,铜价不是根据供求来定价的,历史上太多次,供需2旺,结果铜价大跌,供需萎靡,却铜价大涨~~~其背后,都是因为美元指数控制了原油和铜,来操控整个工业时代的要素~~

所以,铜价不能单纯的靠供需判断,如果巴黎协定取得共识,全世界集中开始碳中和,光伏,风电都是靠什么导电的??铜的需求绝对逆天飞扬~~~而且还有一个最大变量,就是2030年,储能技术一定爆发增长,哪也就意味着能源的消费量是有顶部的,储能也是耗铜大户啊~~~

所以从超长期来看,铜股票的业绩复合增长率绝对是靠谱的,就算是铜价大幅下跌,有铜资源的票,都是极强的定价权~~~

除了铜之外,老兵周末去参加一个会议,也听人说碳中和还有一个王者,这就是氢能,特别是工业这一块,氢能是绝对会替代煤炭和油的~~~

这一点,老兵认同一部分,老兵今天来说说里面的道道:按照碳中和的目标,等到2030 年、2060 年清洁能源发电量分别达到5.1、12.9 万亿千瓦时,这已经写进文件中,所谓一张蓝图干到底,是确定的~~~要实现这么大规模的清洁能源,水电由于资源禀赋所限,增长空间是绝对有限的~~~有人说核电要爆发,这是完全不懂博弈论,核电如果爆发,传统电力系统会全部垮掉,大家要搞清楚,电力系统在顶层设计中的份量是非常大的,核电也就一个补充,必须等到太空时代来临,或者和电力系统达成共识的那一天,才有可能大力发展核电,现在也就是个补充,给电力系统做做平衡罢了~~~

而主力军,肯定是风电、光伏,这是确定的,从下面这个估算表来看,老兵是认同的~~~2031-2060 年,风电装机年均增量42GW,光伏装机年均增量80GW,增长的比例,绝对是最大的~~~

至于说氢能,最多只占增量的10-20%而已,首先是技术不成熟,不可能大规模上,其次是煤炭价格太高,根本无法实现低成本制氢,至于其他的制氢技术,下面这个成本,已经决定了,是绝无可能的,在我国只有煤化工制氢,才是唯一靠谱的~~~

这也就是说:必须等到氢价降低+碳成本升高,氢能才有一点点发展空间,这种变数太大太大,我们做投资的本质,是要去寻找不变的东西~~~

在老兵眼里
什么是不变的:
(1)第一,清洁能源飙升到80%,是稳的。
(2)第二,光伏风电是稳的。
(3)第三,铜的需求爆发是稳的。

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