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002273股吧美国1.9万亿经济刺激在参议院也通过了,也就意味着美国的大放水时代还在继续。

曾经我们讨论过,这个其实就是美国利用美元全球化的一场阳谋。大家不愿一起印钱,造成的结果就是美债风险越来越大,而且造成明显的贬值,而且美元体系的不断失信最大的影响就是全球定锚货币受到质疑。如果继续用,大家担忧巨大的汇率波动产生汇率风险,但是不用,交易成本和效率就会受影响。

如果大家一起印钱,那就是美元最想看到的,相当于富人不怕大家都拥有的资产贬值一样,贬值后大家的阶层没变,但是各自的恢复能力完全不同。

言归正传,在美国大放水时代继续的时候,我们看到中国的货币政策正在趋于平静。一起来看一下此次工作报告中提及的数据,和2020年的对比。

可以看出2021年货币增发速度在变缓,减税已经不是必行的政策。

我们几乎选择了美国相反的一条路,在重大突发后,大家在初期都选择了经济刺激,因为各自疫情恢复的程度不同。美国在经济刺激的路上继续加码,而我们在经济基本恢复到正常的情况下,选择了降负债,加速消化原有债务,夯实经济的质量,而不再追求超高速的经济增速,今年目标6%,其实就是一个明显的因素。

那么为什么我们会有这样的选择呢?我觉得来自两方面。

一方面,其实所有人都知道货币刺激的危害,牺牲未来拯救现在。也就是说这笔债不是不还,只是时间还没到。所以在这种情况下,当经济步入正轨了,政策退坡,尽快把债还掉一点是一点,不给未来埋下太多雷和负担就成为了我们的选择。

另外一方面,也是因为我们目前复产复工的良好态势,在曾经全球化分工的体系下,我们不仅承担了巨大的产业分工,更是建立了完整的产业体系。这就意味着,当全球基本用品和基础医疗用品因为疫情而造成产能不足时,对于我们的贸易依存度则更高。所以2020年,2021年,甚至2022年将会是基础生产、生活、医疗用品中国出口的大年。当全球供应链体系发生重大冲击的情况下,中国成为了世界正常生活的重要稳定器之一。也就是说我们对于我们经济情况有着较为明显的确定性。既然外贸这块有了保证,整体的经济发展不会有大的问题,那么适当降低一些其他领域的增长,夯实一下经济质量,做一些产业升级的投入,去一些负债就成为了可选项。

这和我们做投资很类似,开始资金少的时候,各种激进的操作都会做。但是当有了一定的积累和盈余后,002273股吧我们就会更谨慎些。想着是不是把欠的钱还一些,资产配置能不能更均衡些等等。因为我们也知道激进做法带来的风险是巨大的,甚至不可控的。可能一次重大失误就会葬送过去很大比例的积累。

这些比较显而易见的道理很多人都能看到。而疫情过去恢复或者至少达到过去较为正常的生活秩序也基本是必然。那么当全球经济发展和秩序慢慢恢复后,相信大家都在思索一个问题。这种曾经推行的全球化,当产业分布过度精细化,当对于某些国家过度“依赖”,当面临黑天鹅或者灰犀牛事件时(这个黑天鹅或者灰犀牛并不仅仅是疫情,如贸易战和更多范围内的经贸冲突),就会看到这个体系的脆弱和不确定。因为很多发达国家它的产业产生了太多的空心化——也就是制造业的大量外包,自身以农业,能源,金融,服务以及高尖端制造业为主,而其他产业链过度依赖某一个单一经济体,这个时候在平时感受到的是“物美价廉”。但是在特殊时期,就会发现不得不买、不得不高价买。

而反观我们,则会发现这些欧美国家原来愿意卖的技术产品,在某些利益冲突发生时,对方也同样会说断供就断供,被“卡脖子”。

这种大家都觉得不满意,都觉得是弊病时,必然会发生的是什么?全球产业的调整。未来一段时间我们在10多年前还讲的全球化,同一个世界同一个梦想已经进入土崩瓦解了。未来区域经济,联盟经济将会成为更为主流的形式。

因此之前戏言的,再过50年,世界只有亚太联盟、美洲联盟、欧洲联盟和非洲联盟并不一定就不会实现。

这一切的根源其实源自利益诉求的冲突和价值观的冲突。这看上去很抽象和形而上。但是如果这样理解其实就非常容易解释了,把握原有世界规则和主要财富及技术的国家希望世界听他们的安排,不希望下面的第三世界国家往上爬;而新兴市场国家在为了生存和发展牺牲了好几十年的经济、人力价值后,有一些有了基础,就必然希望争取更多的资源和国际地位,而且新兴国家因为经济发展的进程,其社会形态还不足以达到某种程度,而这个又是把握世界这些国家所“诟病”的,虽然他们曾经就是从这个过程走来的,只是经历那个时代的早已经入土了,现在在为的是后一个阶段的亲历者而已。

002273股吧所以上面的阻止下面的往上走,下面的又拼命要往上。这样的冲突必然无法调和,相互认为对方占了自己的便宜,因此全球化体系的崩溃也就是必然。

所以最近已经有这样一种声音传出“世界已经几乎不可能回到原来的状态”,这不仅仅是疫情带来的改变,更多是经济、文化的冲突。也许在90年代,这样一种称呼也将不复存在“和蔼的美国人(中国人的说法),善良的中国人(欧美人的说法)”。

这种文化、价值观的冲突已经不再表现在国际间的博弈,而已经传导至了你我Ta。

在这种几乎是必然的趋势下,你准备好了吗?对于这种改变,对于这种巨大的裂痕与转变你准备好了吗?(并不是说我们可以不学英语了,反而可能要学的更多,因为我们要发挥更多的影响力,那么我们也要掌握目前世界上最主流的语言,才能表达出我们的价值观和我们所认为对的)

明天又要开市了,如今大家是期待开市的到来还是略有些担忧呢?

别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。偶尔用这句话再提醒一下自己,而我们自己当下的感受其实也是大多数人真实的感受。

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