阳光电源 鄂尔多斯 日月股份

下周市场研判
隔夜美股三大指数大涨,“两会”热门概念有望成为下一投资方向。

从外围市场表现上看:周五美股在非农数据利好刺激下全线飙升,市场信心得以全面恢复,恐慌指数VIX暴跌13.69%,报收于24.66点,以原油为首的大宗商品期货全面反攻,这对于正处于震荡调整中的A股来说无疑又是一大利好消息,或许会出现一波行情。

从近期政策上看:央行发布了“证券公司短期融资资管管理办法”,并且向社会公开征求意见,这是17年来第一次修订,可谓是意义重大,对证券公司更会产生影响。而证券又是最能带动市场氛围的,一旦券商出现拉升,那么整个A股氛围也会构成较大的促进作用,形成多头效应。

另外,“两会”作为重要窗口区,多个围绕重点政策的热门概念,如碳中和等走出了逆势上涨的行情,一方面,大会期间的部分内容有望成为接下来市场风格切换的风向标,也可能会影响A股整体走向;另一方面,估值修复后,部分板块在回调之后也有望出现较好的长期投资机会。

后市方向前瞻:

一方面,去年超跌的中小盘价值股依然是轮动反弹状态,由于去年累计跌幅很大,并且没有机构抛压,所以即使大盘不好,这类股票也只是横向的震荡,如果恰好遇到事件或者题材的催化,还有机会快涨几天。另一方面,今年2月之前涨幅很大的行业,则处于“下跌——反弹——下跌——反弹”下行趋势的下跌后反弹或者是反弹后再下跌的循环模式,对于这类股票,在没有形成一个横向的日线级别之前,暂时以下行趋势小级别背驰博反弹的方法来应对,反弹空间暂时不宜期望过高。

接下来可关注:

1、超短线方面:只要机构抱团票只要还在继续分歧,超短线就会继续狂欢,游资更是不会错过这么好的机会的。从去年年底到现在,真正的换手大牛股基本都出自热门题材的国资委控股的票上,如豫能控股、郑州煤电、宜宾纸业、一拖股份、中材节能等,所以符合这种条件的起爆的票要引起重视。另外,没题材可炒的话,次新股可能被炒一波,但是这里一定要注意一些高标股的业绩是否达标,绩差股一定不要接力。

2、中长线方面:如果大盘近期不能形成底部震荡区域,则稳健的战友可以继续等待中长线的建仓机会,但如果大盘明显已经处于底部,则提前走出底部的个股,就会继续走上升趋势,这种情况就可以积极参与这类个股,如新能源板块,新能源汽车产业链、光伏和风电等。另外,消费电子板块的不少个股也明显跌不动了,有资金已经在布局了,板块调整的时间够长,幅度够大,是有起一波的预期的。

3、环保板块:环保板块中的碳中和概念属于“两会”热点话题,但如果两会结束后仍没有爆出超预期的消息,龙头的第一波也随时可能结束,是否有第二波,仍取决于消息或者看是否有其他突发利好的板块出来卡位。所以想要参与的投资者,这里可以寻找低位补涨股低吸,或者博弈龙头分歧的机会,但中高位的跟风股千万别去接力,且要注意仓位控制。

4、稀土板块:有色板块中稀土是最为看好的,因为稀土的价格,我们有话语权,而我们现在卖的是“土”而非“稀”的价格,那很显然,后市我们要向“稀”的价格迈进。预期近期稀土板块会继续震荡走高,核心个股整理整理后会继续走趋势,里面的核心个股会轮番领涨,核心个股可以关注广晟有色、包钢股份、五矿稀土、北方稀土等。
热点聚焦
1、 拜登赢得首个立法胜利 美国参议院通过1.9万亿美元刺激法案

美东时间周六中午,美国参议院投票通过了拜登1.9万亿美元经济刺激计划,由于法案有所变动,预计下周二民主党控制的众议院将重新投票,随后拜登将在下周正式签署,获得首个重大立法胜利。周六参议院以50票赞成、49票反对的结果通过了这一法案,没有共和党参议员投赞成票,一名共和党参议员因家人去世未出席投票。根据众议院多数党领袖、民主党人斯特尼霍耶周六发表的声明,众议院将在当地时间9日进行投票,预计将获得通过,随后拜登将在14日补充失业救济金到期前签署。

2、中国人民银行关于《证券公司短期融资券管理办法》公开征求意见的通知

3月5日,央行发布通知,为规范证券公司短期融资券发行和交易,促进货币市场平稳健康发展,央行对《证券公司短期融资券管理办法》进行了修订,现向社会公开征求意见。意见提出,短期融资券实行余额管理,短期融资券与其他短期融资工具待偿还余额之和不超过净资本的60%,最长期限不超过1年。发行短期融资券的证券公司除各项风险指标符合监管规定外,流动性覆盖率应持续高于行业平均水平,能以合理的成本及时满足流动性需求。

3、全国人大财经委副主任委员刘新华:在深圳设立金融法院 加强资本市场司法保障

全国人大代表、全国人大财经委副主任委员刘新华今年两会带来的建议和“加强资本市场司法保障”有关。刘新华建议进一步加大司法制度供给,构建新的证券执法司法体系机制,加大对违法案件的查处力度,在深圳设立专门的金融法院,增强金融审判的力量,提高金融审判的专业化水平,营造更好的金融法治环境。

未来重点事件关注
(一)聚焦两会|全国人大代表、阳光电源董事长曹仁贤:建议加大可再生能源推广应用,加快制定完善并颁布实施能源法

“十四五”开局之年,“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”被列为2021年重点工作之一。全国人大代表、阳光电源(300274.SZ)董事长曹仁贤在今年的议案提出多项建议,支持光伏、风电等清洁能源的大规模开发。

能源要实现碳中和目标,需要多方努力,且任重道远。根据初步预测,到2030年我国全社会用电量将超过11万亿千瓦时,光伏、风电等可再生能源将大规模替代化石能源,按照2030年非化石能源占比25%计算,预计2030年光伏、风电总装机规模将接近20亿千瓦。而近年来,因种种用地限制导致光伏、风电项目土地供给不足,光伏、风电大规模开发土地“卡脖子”问题逐渐显现。

对此,曹仁贤建议,合理论证国土空间规划,给光伏、风电预留足够的发展空间。加大推广农光互补,出台专项政策,加大土地供给,支持光伏发展,建立光伏、风电用地“负面清单”,明确土地利用核心限制性条件,进一步放开光伏、风电用地限制,以及针对光伏、风电项目建设用地部分,安排专项指标,不纳入地方建设用地总规模管理。

点评:

“碳中和”是中国经济的内在需求,也是大国之间的博弈、贸易摩擦 ,但它仍具备罕见的统一性,是全球难得的政策与利益一致点。相较于其他发达国家来说,我国“碳中和”发展仍较为落后,尤其是在源头减量、能源替代、回收利用、节能提效、工艺改造、碳捕集等六大方面,发展空间巨大,可中长期做持续关注。

可关注碳中和概念相关个股:【阳光电源】、【鄂尔多斯】、【日月股份】
(二)两会聚焦两会|全国人大代表、郑州银行董事长王天宇:进一步降低中小银行税费 支持金融创新服务科创企业

今年两会,围绕当前中小银行经营管理面临的问题,全国人大代表、郑州银行(002936.SZ)董事长王天宇建议,进一步降低中小银行税费、支持中小银行多渠道补充资本、完善商业银行市场化债转股以及加快中小银行不良资产处置。此外,针对金融服务供给与科创企业融资需求之间未精准对接的问题,王天宇也提出了4条建议。

“在中小银行大力为小微企业减费让利的同时,有关部门应能够降低其税费水平,充分发挥其支持小微基因和优势,”王天宇建议,延续财税(2018)91号文对小型企业、微型企业和个体工商户免征增值税政策,延续财税(2017)77号文对金融业金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税政策,延续实施财税(2018)164号文全年一次性奖金不并入综合所得税收优惠政策,以及阶段性减免或降低中小银行存款保险费率。

王天宇表示,要针对科创金融服务链条的薄弱环节进行突破创新。基于“三个不匹配”,王天宇提出四方面建议:一是运用创新引导基金促进科创企业发展,二是构建匹配科创企业资金需求的金融生态链,三是充分运用现代信息技术促进金融科技融合,四是进一步推动投贷联动发展。

点评:

银行股在利率上行阶段整体表现较优,而当前经济与利率共振上行都有利于银行股获得超额收益。从宏观层面来看,随着疫情逐步受到控制,国内经济从20年中以来展现出良好的复苏势头,这里我们可以重点关注前期受盈利预期压制的优质股份行,或者是一些精细化经营能力强的银行个股。

可关注银行板块相关个股:【招商银行】、【兴业银行】、【宁波银行】
【消息面】
政策动态

1、3月6日下午看望了的医药卫生界、教育界委员,并参加联组会,听取意见和建议。强调,要集中力量开展关键核心技术攻关,加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。要继续加大医保改革力度,常态化制度化开展药品集中带量采购,健全重特大疾病医疗保险和救助制度,深化医保基金监管制度改革,守好人民群众的“保命钱”“救命钱”。

2、证监会印发2021年度立法工作计划。2021年,证监会拟制定、修改的规章类立法项目合计27件,其中,列入“力争年内出台的重点项目”18件,列入“需要抓紧研究、择机出台的项目”9件。其中包括:制定《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》《证券期货行政执法当事人承诺程序规定》;修改《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《证券市场资信评级业务管理暂行办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件,包括:制定《证券市场程序化交易管理暂行办法》;修改《证券市场禁入规定》。

3、央行副行长陈雨露表示,为助力实现碳达峰碳中和战略目标,人民银行初步确立了 “三大功能”、“五大支柱”的绿色金融发展政策思路。

4、证监会副主席阎庆民表示,十九届五中全会、中央经济工作会议均强调了“科技自立自强”。资本市场在大力服务科技创新,除了科创板之外,今后的技术推进包括先进制造、智能制造、新能源、新的信息技术等都是重点。资本市场离不开科技创新,科技创新也离不开资本市场,风险投资、种子基金、天使基金都在为科技创新提供服务。

5、全国人大代表、深圳证券交易所理事长王建军今年带来两个建议,一是建议推进证券罚没款赔先罚后机制,切实保护投资者利益;一是建议减轻企业实施股权激励税费负担。

6、规范人民法院冻结上市公司质押股票工作意见出炉,允许质权人自行变价法院冻结股票实现质押债权。

7、央行就《证券公司短期融资券管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见。意见提出,证券公司短期融资券和其他短期负债工具余额之和不超过净资本的60%,最长期限不超过1年。

8、中国2月末外汇储备环比减少56.8亿美元。中国2月末外汇储备报32049.9亿美元,预估32000亿美元,前值32106.7亿美元。中国2月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。

9、海关总署:按美元计价1-2月份我国出口同比增长60.6%,贸易顺差1032.5亿美元。

行业动态

1、美国国会参议院6日午间投票通过1.9万亿美元的经济救助计划,计划将交回众议院重新审议和投票。经济救助计划获得通过后将提交美国总统拜登签署成为法律。

2、陈薇院士团队、钟南山院士团队均已分别部署新型疫苗的研发工作。国家纳米中心团队正在和军事科学院陈薇院士团队合作进行疫苗新型纳米载体的研发,新型冠状病毒mRNA疫苗开发生产成为钟南山院士领衔的攻关项目的子课题,被纳入第四批科技部新冠肺炎重点研发计划。

3、电影《你好,李焕英》总票房突破50亿元,为中国影史上第三部票房破50亿的电影。

4、美股三大指数全线收涨,标普500指数涨1.95%,道指涨1.85%,纳指涨1.55%。

公司动态

富时罗素将小米从全球指数中剔除,从3月12日开始生效;

汤臣倍健:一季度净利润预增35%-55%,年报拟每10股派红利7元;

中材科技:预计第一季度净利润同比增长100%-150%;

西菱动力:预计一季度净利润盈利1500万元–2000万元,同比扭亏;

广东鸿图:2020年度净利润1.46亿元,同比增长430%;

*ST奋达:2020年净利润10.65亿元,扭亏为盈;

药明康德:2020年度净利润29.6亿元,同比增长59.62%;

山西焦化:2020年净利润11亿元,同比增长133%;

我武生物:2020年度净利润2.78亿元,同比减少6.65%;

新宝股份:2020年度净利润11.16亿元,同比增长62.39%;

海螺水泥:2020年度净利润351.3亿元,同比增长4.58%;

温氏股份:2月毛猪销售均价28.44元/公斤,同比下降25.16%;

青岛啤酒:2020年净利润同比增长18.86%;

海尔智家:拟20亿元-40亿元回购公司股份;

泛海控股:拟回购不超8亿元公司股份;

用友网络:拟以6亿元-10亿元回购股份;

海大集团:回购价格上限由70元/股上调到90元/股;

*ST大晟:申请撤销股票退市风险警示;

安利股份:成为美国耐克公司全球鞋用材料合格供应商;

厦门钨业:子公司拟建设年产4000吨高性能稀土永磁材料项目;

通化东宝:与上海药明康德签署战略合作备忘录并建立创新药项目合作;

中材节能:公司基本面未发生改变,公司股价存在炒作的风险;

浙江鼎力:美国企业提请“双反”调查,美商务部尚未立案;

玉龙股份:拟收购巴拓实业100%股权,并通过其控制巴拓澳洲在澳大利亚运营的黄金资产;

华东电脑:拟收购雅迅网络部分或全部股权,股票停牌;

西藏旅游:拟收购北海新绎游船100%股权,自3月8日起停牌;

*ST工新:上交所决定终止公司股票上市;

ST威龙:鑫诚恒业及一致行动人拟增持1%-3%股份;

富瀚微:控股股东一致行动人拟协议转让减持不超总股本5.22%;

永东股份:股东东方富海拟减持不超5.4%股份;

西部黄金:控股股东拟协议转让10%公司股份;

优刻得:股东及董监高计划合计减持不超4.2%股份;
行业研报和独家见解

【北向资金的解读】
北上资金抛售白酒龙头,加仓宁德时代

本周共有30只个股上榜成交活跃榜榜单,所属行业来看,本周上榜的成交活跃股中,电气设备、食品饮料等行业最为集中,均有4只个股上榜。成交金额最多的是贵州茅台,本周累计成交192.7亿元;其次是五粮液,累计成交金额106.07亿元;成交金额较高的还有宁德时代、中国平安等。

以净买卖金额统计,本周上榜的个股中,共有16只个股为净买入,净买入金额最多的是招商银行,本周净买入金额为18.66亿元,其次是万华化学、宁德时代,净买入金额分别为14.22亿元、12.73亿元。净卖出金额最多的是贵州茅台,本周净卖出额为28.79亿元。

活跃股名单中,4股获北向资金连续净买入,分别是宁德时代、招商银行、阳光电源、万华化学,宁德时代已连续7日获净买入,期间成交净买入30.05亿元,值得关注是,2月1日以来的20个交易日,北上资金仅2个交易日出现净卖出,其他18个交易日均为净买入。相较之下,贵州茅台已连续7日获净卖出,期间成交净卖出40.72亿元。2021年以来,北上资金大幅连续减仓贵州茅台,年内40个交易日有33个交易日为净卖出,累计净减仓675万股,以区间平均价2179元计算,减仓金额达到147亿元。

在主力资金流向方面,有7只成交活跃股本周获主力资金净流入,净流入资金最多的个股是平安银行,主力资金净流入金额为7.46亿元,主力资金净流入居前的还有中国平安、歌尔股份。主力资金净流出的个股有23只,净流出资金最多的是通威股份,净流出资金为38.06亿元。

顺周期板块继续成为北上资金的重仓方向,招商银行、中国平安为代表的金融股,万华化学、方大炭素为代表的有色股均为本周北上资金大笔买入的个股。

发表评论

评论已关闭。

相关文章

广告处