老钱庄股票网 基建医疗消费是核心资产

老钱庄股票网 但是另一方面我们发现疫情之后,奢侈品消费却是爆发式的增长,甚至是好于往年同期没有疫情时的水平,所以我们看到王府井,在获得免费牌照之后,股价又立马涨停创新高的影响之下,我们看到全年全球奢侈品个人消费量整体下跌幅度,是在20~%35%之间。

但是中国的奢侈品市场与全球的奢侈品行业销售额萎缩近三成的现状,却形成了一个鲜明的对比,非常强的反差,而从3月中下旬开始,像LV旗下的品牌,在中国大多数的门店销售出现了同比增长,4月份势头更是凶猛,有些品牌甚至超过了50%。

老钱庄股票网 同时618的奢侈品成交额同比增长了400%,翻了4倍,像菲拉格慕护口boss,兰蔻,妞妞,这些销售额同比增长都要超过30%,这种分化情况,不仅仅是在咱们中国还有韩国务工的过程当中,也出现了同样的分化,2020年4月份韩国的进口消费品呢是下降了4成,但是5月初韩国国内奢侈品的销售额就比去年同期增长了30%,这是与我们之前聊过的,这上面聊的水往高处流的逻辑是一致的。

你看茅台五粮液的股价推升,其实当中,它实际上包括了金融的逻辑反过来,它的股价推升又增加了实体经济潜在的机会成本,就让企业家更加不愿意增加向实体方面的投资,反而更倾向于涨价和降薪裁员,那么在这种程度下肯定就对就业,还有劳动收入形成新的压制,那么并且形成了推高资产价值泡沫的新的循环,简单就简单来说就是能躺赢的,我何必苦干。

另外最近我们看到像铁矿石,铜矿石,石油的价格都在上涨,这就标志着我国进口成本,也会快速的攀升,而且目前咱们中国是铁了心,要用心牢记建保经济,所以全球大宗商品的价格也会快速上升。

而与此同时,我们看到的数据就是全国复工率是90.2%,6月9号建筑钢材成交量同比增长10%,继4月同比增长59.9%之后,中国5月份的挖掘机销售量是3.17万台,同比增速是68%,基建相关的这个活动啊,持续高景气度,说明了咱们中国经济确实已经明显复苏了。

那么对应到股票市场当中,今天不是水泥钢铁板块都起着了吗?而且618购物节卖出的那么多上半年的东西,别看打折力度那么大,说穿了都是上半年的库存,再加上摆地摊,现在库存卖的是干干净净,但是我们即将面临一个尴尬的情况,你要补库存,国内经济复苏新老基金需要更多的原材料的供应,日用品的消耗也需要大量的进口原料,老钱庄股票网 还有奢侈品的需求,更是会因为保值增值的需求而增加。

但是重要的海外原料国,比如说巴西阿根廷,这些国家还深陷疫情,这就导致了供给端的价格会快速拉升,所以后面就意味着咱们的房地产基建,日用化工品等所需的大爆炸,大量的资源成本也会上涨,那么物价当然就要涨了。

那么这个涨上去的价格谁来承担?当然是有需要的人了,是吧?那么因此来说我们综合了龙头券商,它这个为什么要说三季度坚持配置,基建,医药和消费,背后的内涵那是大大的丰富,说白了,拥抱分歧,聚焦优质资产能够战胜大盘的,实际上就是这些核心资产。

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