91股票配资_通胀预期加强

我们来聊聊半导体新政到底对哪一类的半导体是有好处的,当前咱们中国半导体的行业主要是分设计制造封测企业。

美国企业属于行业当中的巨无霸,它具备了从设计制造封测一条龙的服务能力,那么中国企业在制造封测方面的是比较领先的。我们的半导体业,半导体企业,91股票配资_这是在设计封装制造不同的产业链环节上有相对的这个优势。

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  那么新政推出是利好整体的集成电路板块,重点受益比如说,制造设计类的国内,最受益的肯定是中信国际了,它满足28纳米及以下产线的条件。

还有华虹半导体它有特色工艺为代表,因此来说,中信国际A股产业链的核心现在看起来是最受益的。还有就是材料类的,材料类就包括硅片,91股票配资_光刻胶,电子特气,CMP,抛光垫等等,重点就像中环股份,南大光电,雅克科技,鼎龙股份这些。

那么其中,中环股份是12寸,硅片投产8英寸,南昌南大光电年产是25万,195纳米光刻胶产品,雅克科技是sod前驱体和龟峰等等产品的产品的这个材料。还有就是设备,那么设备里,主要就包括了特殊设备,测试测量晶体以及检测等设备。

而且,这方面咱们的国产化率是比较低的,配资平台比如说中威特殊设备国产化率不到5%,测试设备国产化率,也不到20%。那么以长春科技为代表的,也正在做国产替代方面的努力。

涂胶显影设备,咱们的国产化率也不到1%,市场空间却是从111起的,所以设备类的国产替代,应该来说这个逻辑是最强的。因此来说,在整个市场当中目前来看,因为通常通胀预期加强,是市场上的这个货币比较多。

对A股来说你肯定就是往优质个股上面去买,因为钱多吗?市场当中资产荒又来了,我当然就是往这些,比如说大消费,你看最近这个大消费板块,像这个农业板块,还有是食品饮料板块,那些底部慢慢起来的品种你就好好盯着了。

有些龙头的个股,虽然说一直在涨,但它们的估值确实是比较高了。这个时候更多的是要盯住一些刚刚从底部起来的品种,这是大消费的一个逻辑。大消费的逻辑和其中的优质个股,继续可以观察。

还有就是咱们市场当中一些稀缺的科技白马股,比如说小栗旬经理搞股份跌下去你就可以找机会慢慢做布局好。

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